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Enseñanza de trading

Compañía Dividendcare Limited ha elaborado 10 clases para los traders (tanto principiantes como practicantes), cada uno de los cuales se dedica a un tema. Contienen los conceptos de que es el comercio en Forex y como se puede ganar en este mercado. Estas clases les ayudaran orientarse mejor en cómo se ejecutan los trades en Forex y evaluar la correlación de los riesgos y beneficios y finalmente tomar las decisiones comerciales razonables. Más abajo se expone el contenido breve de las clases.

Movimientos en el mercado de divisas: conceptos básicos

Las transacciones en el mercado Forex se ejecutan en modo de cambios incesantes de las cotizaciones de activos – pares de divisas. Esta dinámica se determina por la correlación de la demanda y oferta. ¿Por qué se cambia la correlación de oferta y demanda, que determina el curso de las transacciones en Forex? Porque hay muchos factores influyentes: acontecimientos en política y economía, publicación de datos y pronósticos estadísticos, acciones de los reguladores financieros clave y otros.

Conceptos básicos
  • "pip": el paso más pequeño en el movimiento del precio;
  • "lote": la suma mínima de la posición que se abre;
  • "apalancamiento": un préstamo de un broker que le permite trabajar en "Forex" con una suma relativamente pequeña de fondos propios.
¿Cómo colocar la orden?

Orden es una orden de abrir (cerrar) la posición, que manda el trader a su bróker. Si por ejemplo en curso de la transacción en Forex se hace apuesta en el crecimiento del activo, se abre una posición larga, de lo contrario se abre una corta (para venta de euro). El cierre de la posición se realiza en la dirección contraria a la apertura. Existen varios tipos de órdenes: market, limit y stop.

Análisis técnico: como entender gráficos?

Análisis técnico – es el estudio de la dinámica de cotizaciones con el fin de determinación de las tendencias mercantiles y toma de decisiones basados en esto sobre la apertura (cierre) de las posiciones. Cuando comercia en Forex, trader puede observar el cambio incesante de las cotizaciones en forma gráfica. Existen unos tipos de gráficos, lineares, de columnas, velas japoneses que se forman en diferentes periodos del tiempo (timeframes).

Niveles de soporte y resistencia. Concepto de media deslizante

Soporte y Resistencia son dos niveles importantes, cerca de los cuales se puede parar temporalmente, o dar vuelta en dirección inversa. Soporte es una contrariedad para para el movimiento de la cotización hacia abajo. Estos niveles se usan en comercio en Forex para la apertura (cierre) de las posiciones. En el análisis técnico son comunes las medias deslizantes que se forman por medio de mediación del precio por un cierto periodo. Para la determinación de las tendencias del mercado y con los fines de pronosticación el precio corriente normalmente comparan con la media deslizante.

Tendencia y líneas de tendencia

Tendencia – es una dirección del movimiento de precio. Que puede ser ascendiente (creciente) y descendiente(cayente) y lateral (flat). Tendencias pueden determinarse a través de las líneas de tendencias. Para un forex trader es importante saber de la tendencia, colocación del curso corriente en relación a las líneas de tendencia. Así como el hecho de breakout de estas líneas y el subsiguiente movimiento del precio del activo.

Indicadores de la tendencia

Indicadores de la tendencia – son instrumentos del análisis técnico, que se usan en comercio en Forex y muestran la supuesta dirección del movimiento del precio. Los indicadores de las tendencias más famosos son:

  • ADX (índice de la dirección promedia)
  • MACD (convergencia y divergencia de la media deslizante)
  • Momentum (el indicador técnico del tempo)
  • Linear Regression (regresión linear)
Indicadores-osciladores

Indicadores-osciladores de tendencia son los instrumentos del análisis técnico, que se usan en el comercio en Forex y muestran la supuesta dirección del movimiento del precio. Los indicadores de las tendencias más famosos son:

  • Stochastic ;
  • RSI ;
  • CCI ;
  • Fractals ;
  • Alligator indicator .
Psicología del trader

Psicología del trader Ser un trader exitoso en Forex – no es solamente dominar los instrumentos del análisis y pronostico, es controlar sus emociones que sin duda lo apoderan a cada trader. Dos sentidos principales que acompañan el trading son miedo y avidez. Es imposible deshacerse de las emociones trading pero podemos controlarlos

Gestión de capital

Uno de los componentes del éxito del comercio en Forex es la correcta gestión del capital. Administrando los fondos el trader debe tomar en cuenta la correlación de los beneficios y riesgos. Se puede calcularlo como la diferencia entre los beneficios potenciales y las expensas incurridas para ganar. Cuando aprende a administrar sus fondos, verá cómo se mejoran los resultados de su comercio.

Lista de clases

  • Clase 1

    De hoy en adelante Usted es el miembro de la sociedad global. En la plataforma Dividendcare Limited puede realizar las operaciones de compra-venta de las divisas igual que el inversionista compra las acciones. Ahora el futuro de los mercaos financieros depende de Usted!

    Demanda y oferta

    Para determinar a qué lado moverá la economía de un cierto país en el futuro próximo, traders recurren a diferentes tipos de indicadores económicos y datos como producto interno bruto, volumen de importación y exportación, nivel de empleo, nivel de paro, por ciento del aumento, volumen de deuda y muchos factores más. Todo esto en conjunto se llama “fundamentos”.

    El costo de la divisa depende de cualquier cambio de demanda y oferta en el mercado. Por ejemplo, cuando en el mundo consta una demanda grande de dólares, el costo de dólar se aumenta. En caso si hay exceso de oferta de dólares en el mercado o por alguna razón no hay mucha demanda, el costo de dólar se reduce.

    El precio de pares de divisas

    El comercio de pares de divisas representa la correlación del crecimiento y reducción del costo de una divisa en el contexto de la otra.

    Cada divisa del mundo tiene su abreviatura de 3 letras. La primera divisa del par de divisas es la divisa básica (base currency). En cualquier momento el precio refleja el costo de la divisa básica, expresada en unidades de la segunda divisa clave (leading currency). Por ejemplo, cuando el precio del par EUR/USD asciende a 1.4000, esto significa que puede cambiar USD$1,4 por 1€. Si el precio de euro crece, el precio del par también se aumenta, ya que hay demanda de USD para la compra de euro. Lo mismo pasa con euro: cuando el precio de euro se reduce, el costo de par EUR/USD también baja porque hay menor demanda de USD para comprar euro.

    El precio de la divisa clave – no es el único factor de la formación del precio de uno u otro par de divisas. Cualquier modificación del costo de la divisa básica influye esta interrelación. Tomamos el mismo ejemplo, si actualmente el precio de USD crece, el precio del par EUR/USD se reduce y por consiguiente la demanda de dólar no es tan grande para la compra de euro.

    Además, el aumento o la reducción del costo de cada par de divisas dependen directamente del costo de su divisa clave.

    Crecimiento o baja del precio del mismo par de divisas correlaciona con los saltos del precio de su divisa básica en dependencia inversa. 

    Por lo tanto, si el trader prevé el crecimiento de economía de EEUU y el subsiguiente aumento del costo de dólar, entonces lo más probable es que vaya a vender el par EUR/USD, ya que con este escenario su precio va a reducir.

    Si a opinión del trader, la economía de la UE va a crecer y por lo consiguiente el costo de euro, la compra de euro será en beneficio del trader.

    Tasas de interés

    Otro factor importante que influye en la formación del precio de la divisa es la tasa de interés que el banco central de un cierto país fija como un cobro por el uso de su dinero.

    Tasas de interés siempre cambian por eso hace falta siempre seguir estos cambios.

    Por ejemplo si la Reserva Federal de EEUU reduce la tasa de interés, típicamente el costo de dólar a bajar y como resultado el precio del par EUR/USD se aumentará. Si la Reserva Federal de EEUU aumenta las tasas de interés, el precio de USD típicamente crece, el costo del par EUR/USD baja.

    Si el Banco Central Europeo (BCE), el análogo de Reserva Federal de EEUU en la Unión Europea, toma la decisión de aumentar la tasa de interés, € típicamente encarece y el par EUR/USD se abarata. Si el BCE reduce las tasa de interés, el precio de euro se baja mientras el precio del par EUR/USD también se reduce.

    Los bancos centrales siempre hacen balance adoptándose a los cambios en el mercado. SI la divisa del país encarece, como el resultado el precio de su exportación también se aumenta, y puede surgir un problema del rechazo de los importadores en favor de los modos más equitativos. Además, puede pasar que la reducción de las tasa de interés está designado para estimular la economía, sin embargo, si las tasas son demasiado bajas, el siguiente etapa puede ser la inflación. En este caso para el decrecimiento es necesario volver a aumentar las tasas de interés.

    Las tasas de interés más altas típicamente atraen más inversiones extranjeras (precisamente por esta razón el crecimiento de la divisa del país en mayoría de los casos depende de las tasas de interés). Al mismo tiempo las tasas de interés estimulan el proceso de concesión de crédito dentro del país y como resultado el crecimiento económico.

  • Clase 2 – Conceptos básicos

    Para ir al paso con las tendencias principales en los mercados financieros mundiales y saber comerciar beneficiosamente, necesitan saber unos ciertos términos y conceptos. Aquí están varios términos importantes que mencionan en trading.

    Pips

    En la bolsa y en el mercado de futures se llaman ticks o points. Es la unidad más pequeña en el trading. Pip es el primer número extremo en la oferta del precio. 

    Lotes y apalancamiento

    Las divisas comerciales se expresan en lotes. El precio de un lote completo asciende a 100,000 unidades de una cierta divisa, mini lote asciende a 10,000 unidades.

    El trader medio no siempre puede permitirse a operar unas sumas tan grandes. Por eso lo brókeres de Dividendcare Limited ofrecen servicios de apalancamiento (leverage) para que incluso un trader con un medio balance en su cuenta se pueda permitir el comercio en el mercado.

  • Clase 3 – ¿cómo se coloca la orden?

    Este clase se dedica a como colocar la orden (order) sobre a transacción al precio indicado.

    Antes de empezar con esto tenemos que determinar unos términos. Bid – es el precio que el trader está dispuesto a pagar, Ask es el precio por el cual el trader está dispuesto a comprar, la diferencia entre estos se llama spred.

    Si cree que el precio se va a aumentar, tiene que tomar la posición larga (long position).  De lo contrario es mejor que venda la divisa y tome la posición corta (short position).

    De esta manera su fin será cubrir unas ciertas posiciones para comprar la divisa al precio más bajo.

    Tipos de órdenes

    El tipo de orden principal y más común es la orden comercial (market order). Es mejor colocar este tipo de orden en el momento cuando quiere tomar la posición- Si el movimiento del mercado es demasiado rápido, hay una probabilidad de que su orden se vaya a ejecutar a un precio diferente. De esta manera, la diferencia entre el precio real y el precio con el cual ha contado usted, se llama slippage.

    Existen 4 tipos de las órdenes aplazadas:

    Orden de compra con limitación (Buy Limit) se coloca cuando cree que el precio va a crecer después de bajar hasta el cierto punto.

    Puede colocar la orden con limitación de compra cuando el precio solicitado es igual a la orden aplazada.

    Stop-orden de compra (Buy Stop) le servirá en la situación si a su opinión el precio se va a aumentar después de crecer hasta el cierto punto. Este orden se coloca al precio Ask.

    Orden de venta con limitación (Sell Limit) es necesario si considera que el precio se va a reducir después de alcanzar un cierto punto. Normalmente la orden será activada cuando el precio Bid alcance la orden aplazada.

    Stop-orden de venta (Sell Stop) se necesitará si a su opinión el precio se va a caer bajo un cierto punto. Este tipo de orden se coloca al precio Bid.

    Además existen otros tipos de las órdenes aplazadas. Más frecuente traders usan la orden Stop Loss. Es necesario para el cierre automático de sus posiciones y el bloqueo del proceso de perdidas, en caso si el precio empieza a moverse en la dirección no indeseable. 

    Por ejemplo si ha tomado la posición larga, colocará un stop-loss bajo el precio de la entrada. Este pasó le protegerá de un bajo del precio inesperado. En caso si está en la posición corta, el stop-loss de colocará arriba del precio de la entrada.

    Stop deslizante (trailing stop) hace el Sistema más flexible. Si el precio se mueve en su favor, stop-loss siempre va tras el precio.

    Otro tipo común de la orden aplazada es el Take Profit. Este orden cierra la posición automáticamente en cuanto se alcance el precio deseable. Este tipo de orden protege al trader de los movimientos en el mercado imprevistos. En la posiciones larga take profit debe colocarse más arriba del precio corriente, y en la corta más bajo del precio corriente.

  • Clase 4 – Análisis técnico: como entender gráficos

    Para entender el mecanismo del funcionamiento del mercado, imagine el mercado como una batalla entre 2 enemigos: los que aumentan el precio (bulls) y los que quieren reducir el precio (bears). Esta batalla demuestra, como se mueve el mercado.

    Interpretación del grafico de precios se llama el análisis técnico. Este ejercicio difícil y ameno le ayuda al trader prever el movimiento de los precios.

    Destacan 3 tipos de gráficos de precios, que se usan en el análisis técnico:

    • Line Chart es el tipo de grafico más simple. Este grafico muestra el valor del precio del cierre en cualquier momento. Sin embargo line chart no muestra el precio de la apertura o modificación en el mercado.
    • Bar chart en el cual una columna vertical derecha muestra el precio máximo y mínimo. La columna horizontal derecha muestra el precio del cierre, y la izquierda el precio de la apertura. Según el tamaño de la columna puede entender cuál fue la batalla entre los bulls and bears.
    • El grafico de las velas japoneses (Candlestick bar) se usa frecuentemente en el análisis técnico. Lo usaban incluso en el siglo XII en Japón para pronosticar los precios del arroz. Este grafico de precios se destaca por su exactitud y explica su situación en el mercado: gana él que tiene las posiciones fuertes. Lengüetas de velas muestran los precios más altos y más bajos durante el período. La situación, cuando el precio de la apertura y el cierre están al mismo nivel, y el cuerpo de la vela desaparece se llama “doji”. 

    Time frames

    La vela significa un cierto timeframe, es decir período de tiempo. Los períodos tienen la costumbre de cambiarse de 1 minuto a 1 mes. Para entender mejor cómo funciona el mercado, tiene que seleccionar unos ciertos timeframes conforme su manera de comercio. Por ejemplo, si usted usa scalping, usted elegirá un timeframe corto, si toma la posición larga, usará los términos más largos. Podrá entender mejor si los precios van a subir o bajar y seguir su futura dirección, usando un timeframe largo. De esta manera, tendrá que elegir, si se queda los que aumentan el precio o con los que quieren bajar. En caso de los timeframes cortos, puede cambiar la estrategia elegida por usted, siguiendo los movimientos del mercado. Si está con los que aumentan los precios, metafóricamente “con los bulls”, va a esperar las señales de long para comprar. Si usted es quien quiere reducir los precios, tiene que tomar la posición corta.

  • Clase 5 – niveles de soporte y resistencia. El concepto de deslizante media

    Si ve que el precio se aumenta, podemos decir que la gente generalmente compra. En algún momento los bulls fijaran sus beneficios. Mientras los bears van a buscar la oportunidad de tomar una posición corta. En el momento cuando los vendedores ganan a los compradores, se forma el nivel de resistencia.

    De esta misma manera a veces pasa que el precio baja y es una señal de que la cantidad de los vendedores supera la de los compradores. En un cierto momento los vendedores deciden cerrar sus posiciones cortas y fijar los beneficios. Al mismo tiempo, los bulls seguirán interesados en comprar. Más bajo el precio, más ganas de comprar tienen los bulls. En este caso, cuando los compradores ganan a los vendedores, se forma el nivel del soporte.

    Como mencionamos en la clase anterior, traders usan las órdenes aplazadas frecuentemente. Estas órdenes influyen mucho en el mercado, ya que pueden funcionar tanto en calidad del nivel de soporte, como en calidad del nivel de resistencia hasta que caigan bajo el nivel.

    Existen muchos diferentes niveles del soporte y resistencia, por eso traders deben aprenderlos lo más posible. Si el precio se acerca a un nivel así, significa que va a bajar o crecer más arriba del nivel.

    Para determinar el cambio del precio, sería bien dibujar las líneas horizontales en los niveles clave.

    La importancia trascendental representa el concepto de las deslizantes medias (moving averages).

    El trader necesita conocer el concepto del indicador deslizante media, ya que este término se usa mucho en el análisis analítico. Este indicador demuestra el precio promedio por unos períodos. Las deslizantes medias se dividen en unos tipos, por ejemplo, el indicador promedio del precio del cierre.

    Hay unas estrategias de las deslizantes medias.

    Las deslizantes medias pueden usarse en muchos casos. Típicamente traders, tratando determinar sus futuras acciones, si tiene que vender o comprar, comparan el precio actual con su deslizante media. Cuando el precio se acerca a la deslizante media, el trader debe entender en qué dirección va a mover el precio: arriba o abajo. En el caso cuando el precio está lejos de la deslizante media hay posibilidad que su comercio correrá el riesgo, ya que en fin el precio regresará a la deslizante media.

  • Clase 6 – tendencias y líneas de tendencias
    Clase 6 – tendencias y líneas de tendencias

    Seguimos estudiando los conceptos clave y aspectos del análisis técnico. Esta clase abarca uno de los conceptos más importantes – tendencias (trends).

    Las tendencias son de 3 tipos:

    El precio se aumenta (uptrend), el precio se reduce (downtrend), y tendencia lateral (sideways trend).

    Cada tendencia (trend) tiene sus indicadores más grandes y más pequeños. Por ejemplo, uptrend se caracteriza por los máximum y mínimum altos. Al mismo tiempo downtrend es conocido por el máximum y el mínimum bajos. En caso de sideways trend, el precio no va a cambiar.

    Las líneas de tendencias son elementos importantes que demuestran trends principales en el gráfico.

    Se puede determinar los trends (tendencias) a través de delineación de líneas de tendencias. Las líneas de tendencias ensamblan los valores máximos del nivel de soporte y los valores mínimos del nivel de resistencia. Si está interesado en la dirección del movimiento del nivel de resistencia, necesita unir los valores máximos en una línea. En caso cuando el nivel del soporte representa interés para Usted aprovecha de unir los mínimos.  Durante el período cuando el precio fluctúa entre 2 niveles, podemos seguir comerciar entre esta gama. En este caso las líneas de tendencias se hacen los niveles adicionales del soporte y resistencia.

    En caso si el precio propasa los niveles de soporte y resistencia, elección de la misma dirección en la cual se mueve el precio, es la mejor opción para un trader. Sin embargo, la mayoría de los movimientos de precios así son falsos, por eso un trader debe tener cuidado. 

    Hay unos métodos de determinación de pasar de los niveles falsos.

    Si ha notado que el precio cae bajo el nivel del soporte, tal vez se mueva en la misma dirección una vez más, pero esta vez actuará en calidad de resistencia. Prácticamente las transacciones más exitosas fueron ejecutadas en la posición corta, pero típicamente durante el segundo movimiento del precio que sirve de comprobación repetida, y no durante el primero.

    El sistema de las líneas de tendencias

    Es el sistema de trading más simple que usa las líneas de tendencias. Si es el uptrend, unimos el mínimum en una línea.  En caso si el precio pasa la raya del uptrend y luego baja, es la señal de que se puede tomar la posición corta. 

    Si tomamos el downtrend, se necesitará la unión de máximum en una línea. En cuanto el precio se aumenta y usted ha tomado la posición corta se le recomienda salir de ella. Si no ha empezado comerciar, será más beneficioso tomar la posición larga.

  • Clase 7 – indicadores de los trends (tendencias)

    Ya saben que existe una gran variedad de los instrumentos comerciales que se puede usar para comerciar eficientemente y con beneficios. Para entender correctamente los gráficos de precios y pronosticación de futura dirección del precio, es necesario saber usar los indicadores – instrumentos del análisis técnico, que ayudan analizar el precio. Hay dos tipos de indicadores: indicadores de los trends (trend-followers) y osciladores (oscillators).

    Los indicadores de los trends demuestran en qué dirección va a mover el precio. Osciladores se pueden aplicar cuando el precio fluctúa en una gama determinada. Es muy importante aprender entender qué indicador en qué situación deberá usar.

    Los indicadores del trend más importantes son:

    Índice direccional promedio (ADX — Average Directional Index) – es un indicador del trend que le ayudará entender que es más razonable usar en general: indicador del tren u oscilador. Se considera que los indicadores del trend funcionan mejor cuando ADX está más arriba del nivel 30, y si el valor de ADX está bajo 30, es mejor usar el oscilador.

    El crecimiento de ADX significa consolidación del trend, y su caída señaliza de aflojamiento del trend, y que en el futuro próximo la gama comercial se puede aumentar. Es importante notar que ADX no refleja la dirección del trend, sino solamente su estabilidad.

    Convergencia y divergencia de la deslizante media (MACD — Moving Average Convergence Divergence) es el índice que refleja la diferencia entre las deslizantes media a corto plazo y a largo plazo. Si la línea roja pasa arriba de la azul, es la señal del uptrend, y si la roja pasa debajo de la azul es el downtrend.   En adición a las líneas rojas y azules, existe también la línea del color verde que indica la estabilidad del trend.

    Vamos a verlo en un ejemplo. Cuando la línea roja está debajo de la azul, el precio empieza a mover abajo. A condición del uptrend, la línea verde empieza crecer. Cuando el precio por un instante cambia la dirección para ir arriba, el gráfico de las columnas (bars) refleja el aflojamiento del trend.  El trend perderá su fuerza hasta que en el gráfico aparezcan las consecutivas velas rojas y largas. Es importante notar que si el precio ha caído hasta el mínimum, el oscilador en el gráfico no alcanzará el mismo nivel bajo. La misma situación se llama la divergencia de bull (bullish divergence), que significa que pronto el trend terminará.

    El indicador técnico del tempo (Momentum) es otro indicador que determina la velocidad del cambio de precios del cierre. Funciona igual que el gráfico MACD. Normalmente traders lo usan para evaluar el punto de viraje, ya que este indicador es capaz de determinar el aflojamiento del trend.

    Aquí tenemos un ejemplo de cómo funciona el indicador técnico del tempo. Si el indicador está más bajo del 0 y de repente crece después de la divergencia de bull (bullish divergence), esto puede indicar la posición larga. En caso si el indicador está más arriba del 0 y luego cae abajo, esto señaliza de la potencial posición corta.

    Regresión lineal (Linear Regression) es el indicador que reacciona al cambio de los precios. A veces se puede ejecutar una contra tendencia rápida (counter-trend) en caso si el precio hace un paso inesperado para otro lado de su línea de regresión lineal, y después regresa al valor regular con la misma línea de regresión línea.

  • Clase 8 – indicadores osciladores

    Valores de los osciladores fluctúan dentro de los límites de una cierta gama. Demuestran el máximo valor del precio y el momento de su viraje.

    Stochastics es un oscilador entre 0 y 100. Si el indicador supera el nivel 80, significa que hay una situación de la compra sobrante (overbought), y si stochastics es menos de 20, observamos la situación de la venta sobrante (oversold). Cuando la línea roja pasa arriba de la azul podemos considerar que los bulls ganan a los bears. Si la línea roja pasa debajo de la azul, la batalla es en favor de los bears.

    Cuando stochastics está más arriba del nivel 20 después de voltear de la posición de overbough, típicamente se recomienda tomar las posiciones largas. Si stochastics está en el nivel 80, eso quiere decir que la transacción se va a cerrar. En esta situación es más razonable no entrar en la transacción. Si nota los movimientos caóticos de stochastics, tendría que cerrar las posiciones largas.

    En caso si el indicador se acerca al nivel 80 otra vez, será más beneficioso para el trader tomar la posición corta. Pero si notaron que stochastics está más cerca al nivel 20, que al 80, esto significa que debe pensar bien antes de tomar la posición corta. En cuanto se cruzan, es el momento de cerrar todas las posiciones cortas. Después de esto revise el valor del indicador, si está más arriba de 20, significa que el ciclo se repite una y otra vez y no quedará mal considerar la opción de tomar la posición larga.

    El índice de la fuerza relativa (RSI — the Relative Strength Index) tiene las funciones similares de stochastics. Ambos indicadores se usan para determinar las situaciones de overbought y oversold. En caso si el indicador es igual a 30, significa que demuestra la situación de oversold y es más de 70 quiere decir sobre overbought.

    A condición de que el índice RSI indica el valor 30, es mejor tomar la posición larga. Si el indicador está bajo 70, la mejor opción será la posición corta. También es importante prestar atención a que sí el nivel supera 50, significa el uptrend, si es menos de 50 es el dowtrend.

    Índice del canal mercantil (CCI – Commodity Channel Index) es otra variedad de oscilador. En la escala de este indicador 0 está en el medio, y el valor del indicador puede variarse de -300 до +300. El nivel arriba de +200 indica la situación de overbought, y el nivel menos de este número es la señal de oversold.

    Si el indicador cae bajo -200, es mejor tomar la posición larga. Respectivamente, si el indicador está más arriba de +200, hay que tomar la posición corta. En la situación cuando CCI está cerca de 0 y de repente empieza subir arriba, y no abajo, es un buen chance para tomar la posición larga. De la misma manera, si el indicador va a 0 de los valores -, y después regresa abajo a -, la posición corta es más razonable.

    Fractal son marcadores que marcan las velas con los valores máximos. Normalmente la señal del fractal puede ser la situación cuando en el gráfico aparece una vela nueva con el máximum alto rodeada de dos máximum bajos. También podemos razonar de fractales según la nueva vela con un mínimum bajo rodeada de dos mínimum altos. Fractales demuestran en qué lugar estarán los puntos del viraje. Este indicador normalmente se usa con el indicador de aligátor.

    Aligátor (Alligator indicator) es el indicador llamado así por su similitud con los dientes del aligátor. Cuando el aligátor “abre la boca”, es la señal de que empieza una nueva tendencia y nosotros seguimos esta tendencia hasta que empecemos a notar que el aligátor vaya a “cerrar la boca.”

  • Clase 9 – Sicología de trading

    Conocimiento de los instrumentos financieros e indicadores es de importancia crucial, pero una tarde no alcanzará éxitos sin comprensión y control de sus emociones, que influyen mucho en el proceso de trading. Inversionistas que se guían por emociones, mueven los mercados.  Lo más probable, ha escuchado frases que los precios de petróleo y oro bajan en el fondo de temores de inversionistas. En fin, es importante aprender a entender qué está detrás de los movimientos del mercado, y de esa manera aprende controlar sus emociones.

    Avidez es una emoción que influye en el comportamiento y acciones del trader. El crecimiento de precios clava la atención al trend. Más y más gente intenta determinar el trend. Mientras su atención está clavada en los movimientos del mercado, se olvidan de insuficiencia de fondos en su cuenta comercial. Empiezan a pensar de su beneficio potencial como de unas entradas reales, como si fuera algo que ya tienen.

    Existe otro factor más, que frecuentemente llaman “teoría de un gran tonto”. Su sentido consiste en que alguien compra a un precio alto del vendedor que considera (razonable) que pronto el trend va a perder su fuerza.

    Trader espera que se encontrará alguien, quien vaya a comprar después de él al precio aún más alto, en cuanto decida a ser un vendedor. 

    Miedo es una emoción que típicamente prevale en el mercado. Cada día traders, inversionistas se apoderan de pánico en cuanto los precios empiecen a bajar. El miedo es una de las emociones humanas y esto explica la casusa por la cual el crecimiento de precios es más lento que su reducción. Traders que están en la posición larga quien vender más rápido, y los que están en la posición corta, motivados por la reducción de precios, agregan más órdenes. Cuando las posiciones cortas están cubiertas, el precio empieza a crecer poco a poco, dejando a los tardes las expectaciones falsas.

    Para aprender controlar las emociones se necesita práctica. Cuando aprenda a comprender y ver los movimientos en el mercado, basándose en razonamientos lógicos, podrá ganar su beneficio en condiciones de la situación inestable del mercado.

    Preste atención en como la emociones mueven el mercado.

    El mercado se caracteriza mejor por los niveles del soporte y resistencia. En caso cuando el nivel de resistencia se dirige abajo, significa que la posición de los quien aumenta el precio, es más fuerte que de los interesados en el precio bajo. Si el nivel de resistencia va arriba, podemos determinar que los bears ganan a los bulls. De la misma manera, si el nivel de resistencia no cambia, se puede esperar que cualquier reducción del precio provocará take-profit.

    Otro indicador es el índice del crecimiento técnico (momentum). Pesimismo se refleja en el gráfico en forma de los periodos consecutivos de reducción del tempo del crecimiento del mercado. Ambos indicadores (indicadores del trend y osciladores) pueden mostrar como el trend vaya a cambiar su dirección.

    Otro factor que nos permite ver los movimientos en el mercado, es el volumen de las transacciones bursátiles. Si el volumen de las transacciones bursátiles de repente baja es una señal de que el trend se puede cambiar o por lo menos hay que estar preparado a la turbulencia en el mercado. 

    Controle sus emociones

    Para llegar a ser un trader exitoso, debe aprender a ser disciplinado y controlar sus emociones Es fácil de hacer si escucha a sí mismo y aprende a determinar sus emociones en ciertas situaciones.

    Cuando las emociones son variables e influyen en toma de decisiones, recomendamos analizar su estrategia y que es más importante, su línea de comportamiento. Muy frecuente las emociones influyen mucho más en sus acciones durante el trading, que el plan preparado de antemano.

    Estas situaciones le ayudaran determinar, si las emociones le mueven durante el trading. Léalas, tal vez reconozca a sí mismo.

    Miedo: situación cuando sale de la posición para asegurarse que tenía razón con la relación a la dirección del trend;

    Avidez: situación cuando estaba en la posición demasiado tiempo sin tomar en cuenta las señales de baja del trend;

    Miedo: situación cuando sale de la posición con pérdidas solamente para poder regresar de nuevo cuando el trend crezca constantemente;

    Avidez: situación cuando está en la posición y sufre perdidas, esperando que el trend cambie su dirección en su favor (lo que es poco probable);

    Miedo: situación cuando entra en el trend demasiado tarde solo porque no estaba seguro con relación a su dirección y tenía miedo de sufrir pérdidas.

    Avidez: situación cuando entra en el trend demasiado temprano, sin saber las direcciones del mercado.

    Si reconoció a sí mismo en una de estas situaciones, es necesario que revise su estrategia. Antes de tomar la posición, se recomienda determinar sus fines, tareas, futuras acciones y seguirlas. Cuando el miedo, pánico o preocupación le ganan, pierde la capacidad de pensar y en fin sufre perdidas.

  • Clase 10 – Gestión de capital

    Estudiamos diferentes tipos de indicadores, mecanismos mercantiles y sicología de trading. Ahora es tiempo de hablar sobre la médula – el dinero. La gestión del capital correcta es la llave del éxito en el mercado de divisas. En general 50% del beneficio depende de la calidad de la gestión del capital, 40% de sicología. 8% de salidas al momento acertado, y solamente 2% de las entradas.

    El sistema de trading eficiente

    El sistema de trading eficiente consiste en los siguientes factores:

    Criterios de la transacción

    Indicadores que confirman las señales de entrada

    Criterios de salida de las transacciones (o razones para estar en ellas)

    Reglas de colocación de stops

    Reglas de colocación de los indicadores del fin

    Método de determinación de las posiciones arriesgadas

    Método de comprensión de y evaluación de transacciones

    Conceptos de gestión de capital

    La regla principal cuando abre la posición es no correr riesgos, usando en una posición más de 2% del saldo en su cuenta. Eso funciona en la peor ocasión cuando ha sido activado stop-loss. Puede calcular fácilmente el riesgo potencial, sabiendo el monto del saldo en su cuenta.

    En caso si su estrategia comercial requiere usar stops grandes, puede usar también los stops más pequeños. También si cree que podría comerciar con los montos grandes, puede usar los stops y los timeframes más pequeños.

    Es mucho más razonable ganar las entradas no grandes, pero estable, que ganar unos dinerales junto a las perdidas enormes en su cuenta comercial. Típicamente los traders novatos comercian muy activamente con los montos parecidos a saldos en sus cuentas. Es importante notar que las posiciones grandes es difícil de mantener, especialmente si el mercado se mueve no en su favor.

    Le recomendamos que cuando abre posiciones no arriesgue más de 6% de su cuenta comercial.

    Correlación de beneficio/riesgo (Risk-to-reward ratio) es un factor que cada trader debe tomar en cuenta, gestionando el capital. Puede presuponer esta correlación, calculando la diferencia entre el beneficio potencial y la suma que se arriesga para ganar este beneficio. Correlación 1: 1 es demasiado arriesgado, mejor evitarla. Puede trabajar con la correlación de 1: 2 como mínima.

    En cuanto tenga más experiencia de transacciones con correlaciones 1: 3, 1: 5 o más, verá el crecimiento de sus beneficios. Cuando aprenda a gestionar el capital correctamente, calculando correlaciones de beneficios y riesgos, notará el mejoramiento considerable de su sistema comercial.